【原料新聞】
廣州港聲明：未接到禁止煤炭進(jìn)口的通知
廣州港聲明稱，未接到禁止煤炭進(jìn)口的通知，部分航運(yùn)業(yè)務(wù)因?yàn)榕_(tái)風(fēng)推遲。昨日媒體報(bào)道稱，中國南方最大煤炭樞紐廣州港已停止接卸進(jìn)口煤。
貴州：采取超常規(guī)舉措推進(jìn)能源重點(diǎn)領(lǐng)域改革
貴州省政府網(wǎng)官微消息，9月6日上午，貴州省委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組召開第三十六次會(huì)議。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，采取超常規(guī)舉措推進(jìn)能源重點(diǎn)領(lǐng)域改革。要著力構(gòu)建煤炭火電水電利益聯(lián)結(jié)機(jī)制，確保煤炭穩(wěn)定均衡正常生產(chǎn)，服務(wù)全省發(fā)展戰(zhàn)略全局。要著力推進(jìn)煤炭工業(yè)脫胎換骨改造，堅(jiān)決限期淘汰落后產(chǎn)能，加快培育釋放先進(jìn)產(chǎn)能，切實(shí)提升煤炭安全生產(chǎn)水平。
環(huán)渤海動(dòng)力煤價(jià)格指數(shù)上升1元/噸
秦皇島煤炭網(wǎng)分析師齊波分析認(rèn)為，北方港口場存回升乏力、電廠存在補(bǔ)庫需求、沿海煤炭航運(yùn)價(jià)格連續(xù)三期上漲等均是促使環(huán)渤海地區(qū)煤炭價(jià)格在短暫下跌后，再次呈現(xiàn)上行態(tài)勢的主要原因。
基本面利好 動(dòng)力煤仍有上漲空間
7月我國煤炭進(jìn)口量1946萬噸，環(huán)比上月減少214萬噸，下降9.91%，降幅較6月繼續(xù)擴(kuò)大。同比下降8.25% 。自5月開始我國限制劣質(zhì)進(jìn)口煤政策對進(jìn)口的影響逐漸顯現(xiàn)。5月10日，國務(wù)院常務(wù)會(huì)議提出，要堅(jiān)決控制劣質(zhì)煤進(jìn)口。經(jīng)過一個(gè)多月的醞釀，限制進(jìn)口煤政策開始落地：自7月1日起，禁止省級(jí)政府批準(zhǔn)的二類口岸經(jīng)營煤炭進(jìn)口業(yè)務(wù)。廣州港今年已接卸的進(jìn)口煤數(shù)量接近年度總量限額，廣州港去年接卸進(jìn)口煤量760萬噸，今年年度總量限額為720萬噸，估計(jì)月底進(jìn)口總量將達(dá)到限額，9月底至2018年1月將不再接卸進(jìn)口煤。后期我國進(jìn)口煤的量或?qū)⒗^續(xù)下降。近期，山西煤礦安全監(jiān)察局采取措施，決定對全省所有安全生產(chǎn)不放心礦井一律停產(chǎn)停工整頓，同時(shí)，煤管票控制仍較嚴(yán)等因素使煤炭產(chǎn)量釋放受限。
7月煤企產(chǎn)銷雙升 煤價(jià)未來走勢未定
5日，中國煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布數(shù)據(jù)，2017年1-7月，90家大型煤炭企業(yè)原煤產(chǎn)量完成14.1億噸，同比增加0.91億噸，上漲6.9%。依據(jù)統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，前7月中國煤炭總產(chǎn)量為20.06億噸，同比增長5.4%。其中，排名前10家企業(yè)原煤產(chǎn)量合計(jì)為8.4億噸，占大型企業(yè)原煤產(chǎn)量的60.0%。從進(jìn)口方面看，最新統(tǒng)計(jì)至前五月的煤炭進(jìn)口數(shù)據(jù)，共進(jìn)口煤炭1.1億噸，同比上升16.6%，而價(jià)格則是上升了95.2%。供給的回升并未從價(jià)格端上帶來比較明顯的反應(yīng)，反而在今年的七八月份，5000大卡的動(dòng)力煤價(jià)格始終保持在570元左右的高位，與去年同期相比則高出了200元之多。
庫存高企博弈需求好轉(zhuǎn) 鐵礦石震蕩格局難改
當(dāng)前鋼市需求的高企，對作為原料的鐵礦石價(jià)格而言，無疑是最大的支撐。但與螺紋鋼價(jià)格延續(xù)強(qiáng)勢不同，近期鐵礦石價(jià)格在觸及高位后，已連續(xù)震蕩多時(shí)，波動(dòng)也有加大趨勢。市場人士表示，從當(dāng)前黑色系盤面的表現(xiàn)來看，走勢上成材要明顯強(qiáng)于原材料，當(dāng)前鐵礦石價(jià)格的運(yùn)行邏輯雖仍在鋼材一端，但后期鐵礦石供應(yīng)緊平衡的狀況有望逐步緩解，而在多空交織的背景下，鐵礦石價(jià)格的走勢料仍將出現(xiàn)反復(fù)。
中鋼協(xié):8月份中國鐵礦石價(jià)格指數(shù)升幅收窄 后期呈波動(dòng)運(yùn)行走勢
8月末，中國鋼材價(jià)格指數(shù)(CSPI)為115.30點(diǎn)，環(huán)比上升8.81點(diǎn)，升幅為8.27%，較上月升幅加大2.87個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)兩個(gè)月升幅擴(kuò)大。受鋼價(jià)持續(xù)上行拉動(dòng)，鋼鐵生產(chǎn)持續(xù)保持高水平。據(jù)鋼鐵協(xié)會(huì)旬報(bào)統(tǒng)計(jì)，8月中上旬，會(huì)員鋼鐵企業(yè)累計(jì)日產(chǎn)粗鋼190.14萬噸，推算全國日產(chǎn)粗鋼238.62萬噸，高于1-7月份平均日產(chǎn)水平。在鋼鐵生產(chǎn)保持較高水平的情況下，鐵礦石價(jià)格需求強(qiáng)度未明顯減弱。
煤炭庫存制度或于9月底實(shí)施 環(huán)保限產(chǎn)升級(jí)致煤價(jià)反彈
近日，為了防止煤價(jià)大幅波動(dòng)，發(fā)改委發(fā)布了煤炭庫存制度征求意見稿。市場人士預(yù)計(jì)，煤炭庫存制度或于9月底前全面推行，在冬季煤炭消費(fèi)旺季到來實(shí)施，以確保市場調(diào)節(jié)彈性。同時(shí)，從8月底開始，環(huán)保限產(chǎn)不斷升級(jí)以及山西等地的煤礦停產(chǎn)整頓讓煤炭供應(yīng)處于偏緊狀態(tài)，煤價(jià)近期也頗為堅(jiān)挺。最新一期的環(huán)渤海動(dòng)力煤價(jià)格指數(shù)環(huán)比上漲1元/噸。這是其經(jīng)過連續(xù)三期下跌后，首次反彈。
【鋼價(jià)走勢】
建筑鋼材供需兩弱的格局何時(shí)打破
隨著環(huán)保、安全檢查及煤改電的推進(jìn)，近期鋼廠高爐檢修明顯增加，但其中多影響板材產(chǎn)品，建材影響企業(yè)多為調(diào)坯軋材企業(yè)，其中唐山地區(qū)由于煤改氣目前停產(chǎn)企業(yè)15家，影響產(chǎn)量5.58萬噸/天。山東地區(qū)調(diào)坯軋材企業(yè)檢修較多，多由于唐山鋼坯價(jià)格偏高，企業(yè)生產(chǎn)出現(xiàn)虧損的情況下，鋼廠開始減產(chǎn)檢修，目前日影響產(chǎn)線7條，較前期對比來看日產(chǎn)量下降0.53萬噸。但主導(dǎo)鋼廠生產(chǎn)相對較為正常，前期檢修的山東兩大鋼廠開始逐漸復(fù)產(chǎn)，對市場資源有一定的補(bǔ)充。華東地區(qū)來看，主導(dǎo)鋼廠發(fā)貨量變化不大。江蘇鋼廠9月份發(fā)貨量折扣：沙鋼螺紋全折;永鋼9-1期螺紋9折，線盤9折;中天9-1期螺紋8折，線盤7折。縱覽全國來看，大中型企業(yè)生產(chǎn)較為正常，調(diào)坯企業(yè)由于煤改電及原料價(jià)格較高等原因檢修力度較大，整體來看供應(yīng)面相對寬松的狀態(tài)。
出貨續(xù)乏力 鋼價(jià)或繼續(xù)下滑
建筑鋼材：6日建筑鋼材市場穩(wěn)中部分降20-40元/噸，唐山遷安普方坯部分資源漲20元/噸，但期貨價(jià)格卻經(jīng)歷了寬幅的震蕩，尾盤跳水。短期現(xiàn)貨市場基本來看，市場成交比較冷清，價(jià)格升高后，走貨艱難。加之隨著需求遲遲未有好轉(zhuǎn)的情況下，貿(mào)易商開始有恐高心態(tài)，市場讓利出貨的情況增加，但由于唐山鋼坯價(jià)格小幅上漲，加之企業(yè)庫存壓力不大，挺價(jià)意愿仍在，預(yù)計(jì)接下來行情將震蕩趨弱為主，但幅度有限或在50-80元/噸之間。
9月鋼價(jià)仍被看漲?這里有原因!
上周(8月25日~9月1日)，國內(nèi)鋼材市場價(jià)格呈現(xiàn)糾結(jié)走勢，整體行情高位拉鋸。上海證券天津營業(yè)部總經(jīng)理訾麗娟認(rèn)為，目前鋼廠心態(tài)普遍比較樂觀，出廠價(jià)格仍以上調(diào)為主，對市場形成支撐。加之環(huán)保政策日益從嚴(yán)使得市場供應(yīng)收縮預(yù)期強(qiáng)烈，預(yù)計(jì)在“金九銀十”的旺季需求預(yù)期下，9月份鋼價(jià)易漲難跌。
鋼鐵需求進(jìn)入峰值平臺(tái)區(qū) 前景依然看好
基于宏觀面和基本面的考量，石洪衛(wèi)指出后市供給側(cè)改革應(yīng)與需求側(cè)改革同步實(shí)施，并預(yù)期2017年鋼材市場需求總體平穩(wěn)，市場細(xì)分來看，建筑用鋼在基建支持下持穩(wěn)，制造業(yè)用鋼則將有所增加。長遠(yuǎn)來看，石洪衛(wèi)則指出要關(guān)注“中國制造2025”對鋼材需求的拉動(dòng)以及給鋼鐵產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)帶來的新機(jī)遇。
鋼價(jià)有望再度迎來一波上漲行情
短期“金九銀十”旺季對鋼價(jià)不悲觀，主要在于短期需求端維持平穩(wěn)，生產(chǎn)達(dá)到高峰，庫存仍處于低位，因此價(jià)格向上彈性大。供給層面，當(dāng)前唐山的高爐除檢修的外，其余達(dá)到基本滿產(chǎn)，無進(jìn)一步收縮的彈性，在采暖季之前，鋼廠在高利潤的推動(dòng)下，大多維持生產(chǎn)不檢修。庫存角度，無論是上游鋼廠、中游鋼貿(mào)商、還是下游終端用戶當(dāng)前均處在低位。后續(xù)隨著供給端的環(huán)保限產(chǎn)和安全生產(chǎn)檢查推動(dòng)有進(jìn)一步收縮的可能，供需格局繼續(xù)向好，價(jià)格彈性大。最大的不確定性來自于鋼貿(mào)商在前期鋼價(jià)過度上漲(對于環(huán)保限產(chǎn)預(yù)期充分)下有獲利了結(jié)的拋售行為。
中國涂鍍行業(yè)8月運(yùn)行及9月預(yù)警
9月預(yù)警：9月份的涂鍍市場，我們整體預(yù)判震蕩為主，但均價(jià)或有一定下移。我們來簡單分析一下主要影響因素：其一，目前的經(jīng)濟(jì)形勢表現(xiàn)尚可，但是8月份已經(jīng)體現(xiàn)一定疲態(tài)，后期整個(gè)宏觀面依然在相對穩(wěn)定的情況下演繹，國家針對貨幣政策將會(huì)繼續(xù)乏力，常規(guī)的逆回購占據(jù)主流;其二，9月國內(nèi)大型活動(dòng)較多，北方全運(yùn)會(huì)，南方學(xué)生運(yùn)動(dòng)會(huì)，外加其他的綜合性會(huì)有都會(huì)成為9月份大亮點(diǎn)，環(huán)保這把利劍繼續(xù)懸在當(dāng)中，影響制造業(yè)的發(fā)展，鋼鐵業(yè)難逃其外;其三，受制于前期國家針對各種企業(yè)的整理整頓，彩涂下游加工企業(yè)關(guān)停力度較大，直接影響下游加工，由此將會(huì)傳導(dǎo)到上游企業(yè)。另外本月大中型企業(yè)利潤頗豐，后期價(jià)格仍有下行空間。
“金九”開局帶鋼震蕩，多空博弈陷入膠著?
八月帶鋼市場整體上行，行情偏強(qiáng)。尤其是八月鋼鐵行業(yè)去產(chǎn)能取得的成績顯著，市場供需關(guān)系得到了明顯改善，有利于產(chǎn)能利用率的提升。鋼鐵企業(yè)扭虧為盈，盈利能力大幅提升，廠家信心有所恢復(fù)。傳統(tǒng)旺季“金九”已開局，市場普遍對銷售旺季存有良好預(yù)期，而且目前部分鋼企已有檢修安排，鋼企正常日產(chǎn)量受到一定影響，短期之內(nèi)市場資源供應(yīng)狀態(tài)偏緊，并加之當(dāng)前各種政策的擾動(dòng)，后期價(jià)格仍有望再次拉升。
【鋼廠方面】
山西15家國控企業(yè)環(huán)保不達(dá)標(biāo) 一鋼企在列
第二季度發(fā)現(xiàn)的15家污染物超標(biāo)排放企業(yè)為渾源縣污水處理廠、朔州天成電冶有限公司、陽泉煤業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司升華實(shí)業(yè)分公司、介休市茂勝熱電有限公司、壽陽縣污水處理廠有限公司、山西南耀集團(tuán)昌晉苑焦化有限公司、山西潞寶集團(tuán)晉鋼兆豐煤化工有限公司、屯留縣城區(qū)污水處理廠、山西高義鋼鐵有限公司、山西高義煤化有限公司、新絳縣宇豐冶煉有限公司、山西金陽光電子科技有限公司、臨猗首創(chuàng)水務(wù)有限責(zé)任公司、新絳縣城區(qū)污水處理廠、絳縣生活污水處理廠。山西省環(huán)保廳要求有關(guān)各市環(huán)保局按照要求，嚴(yán)懲超標(biāo)行為。若未按期完成整改，在實(shí)施罰款處罰基礎(chǔ)上，對超標(biāo)排放企業(yè)實(shí)施停產(chǎn)限產(chǎn)和按日計(jì)罰，整改不力繼續(xù)造成嚴(yán)重污染的，實(shí)施查封扣押并移送司法機(jī)關(guān)進(jìn)行處理。
邯鄲縱橫鋼鐵宣告全部停產(chǎn)整體退出
縱橫鋼鐵關(guān)停，是邯鄲市大氣治污、化解產(chǎn)能大棋盤上的重要一步。記者從市發(fā)改委了解到，8月31日，邯鄲市組織開展化解鋼鐵、煤炭、焦炭、火電四大行業(yè)去產(chǎn)能集中關(guān)停行動(dòng)，共涉及24家企業(yè)，其中鋼鐵企業(yè)9家，關(guān)停高爐12座，壓減煉鐵產(chǎn)能484萬噸，關(guān)停轉(zhuǎn)爐6座，壓減煉鋼產(chǎn)能354萬噸。邯鄲市正堅(jiān)定走在加快轉(zhuǎn)型、綠色發(fā)展、跨越提升的新路上。
各省關(guān)停700多家“地條鋼”企業(yè)
根據(jù)全國各省已公開資料，目前，共有28個(gè)省份公示了地條鋼企業(yè)的數(shù)量和處理情況，涉及企業(yè)及窩點(diǎn)超過700家。其中，遼寧省關(guān)?！暗貤l鋼”企業(yè)66家，居各省份之最。關(guān)?！暗貤l鋼”企業(yè)數(shù)目在30家以上的省份還有：江蘇省、四川省、云南省、山東省、福建省和河北省。整體看，東部沿海省份地條鋼企業(yè)分布較為密集，但從統(tǒng)計(jì)結(jié)果看，地條鋼企業(yè)幾乎遍及全國，甚至連新疆、西藏這樣的邊遠(yuǎn)地區(qū)也有地條鋼藏匿其中。
采暖季鋼鐵限產(chǎn)50%，山東部分鋼廠出臺(tái)預(yù)案!
日前，環(huán)保部、發(fā)改委、工信部等多部委及北京、天津、河北等省市共同印發(fā)《京津冀及周邊地區(qū)2017-2018年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅(jiān)行動(dòng)方案》。方案提出，2017年10月至2018年3月，京津冀大氣污染傳輸通道“2+26”城市PM2.5平均濃度同比下降15%以上，重污染天數(shù)同比下降15%以上?！斗桨浮芬?guī)定，鋼鐵焦化鑄造行業(yè)實(shí)施部分錯(cuò)峰生產(chǎn)。“2+26”城市要實(shí)施鋼鐵企業(yè)分類管理，按照污染排放績效水平，2017年9月底前制定錯(cuò)峰限停產(chǎn)方案。石家莊、唐山、邯鄲、安陽等重點(diǎn)城市，采暖季鋼鐵產(chǎn)能限產(chǎn)50%，以高爐生產(chǎn)能力計(jì)，采用企業(yè)實(shí)際用電量核實(shí)。
去產(chǎn)能效應(yīng)持續(xù)釋放 鋼鐵行業(yè)上半年業(yè)績“翻身”
2017年上半年，“寶武集團(tuán)累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤86.6億元，經(jīng)營性利潤繼續(xù)保持行業(yè)第一;粗鋼產(chǎn)量同比增加11.5%，營業(yè)收入同比增長61%，利潤同比增加一倍?！贝舜武撹F行業(yè)的整體回暖讓曾經(jīng)連年虧損的*ST華菱上半年也交出了難得的盈利成績單，據(jù)該公司公告顯示，上半年公司實(shí)現(xiàn)凈利潤9.6億元，而去年同期則虧損9.5億元。同比扭虧為盈的韶鋼松山，也創(chuàng)下了上市以來的最好業(yè)績。多位行業(yè)分析人士向第一財(cái)經(jīng)記者表示，鋼鐵企業(yè)此次交出的亮眼成績單主要是由于國家和各地方層面大力推進(jìn)的供給側(cè)改革促使鋼鐵行業(yè)上半年去產(chǎn)能力度加強(qiáng)，行業(yè)收縮效果凸顯。
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