在近日舉行的2013年中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會挖掘機(jī)械分會年會上，挖掘機(jī)械分會秘書長李宏寶表示，從全球工程機(jī)械產(chǎn)品銷售情況來看，挖掘機(jī)一項(xiàng)占有了幾乎四成份額，而我國挖掘機(jī)市場銷量則占全球挖掘機(jī)總銷量的60%。中國挖掘機(jī)市場已經(jīng)成為工程機(jī)械企業(yè)未來爭奪行業(yè)制高點(diǎn)的關(guān)鍵市場。
行業(yè)大而不強(qiáng)
李宏寶表示，自2010年一季度以來，國產(chǎn)挖掘機(jī)品牌的市場份額不斷上揚(yáng)，在2010年2季度超越韓系品牌后，又在2011年1季度超過了日系品牌，2012年4季度時(shí)曾達(dá)到最高的54%，但在2013年出現(xiàn)了持續(xù)的下滑。具體來看，2013年1~9月份，中國挖掘機(jī)市場上，日系品牌實(shí)現(xiàn)銷售23552臺，較2012年同期上升2.6%，市場份額為26.7%;韓系品牌在2013年前9個(gè)月實(shí)現(xiàn)銷量12833臺，較2012年同期下滑1.3%，市場份額為14.5%；歐美品牌2013年1~9月份實(shí)現(xiàn)銷量13090臺，同比上升1.6%，市場份額為14.8%；國產(chǎn)品牌2013年前9個(gè)月實(shí)現(xiàn)銷量38888臺，同比下降2.9%，市場份額為44.0%。單從市場占有率來看，我國挖掘機(jī)產(chǎn)品仍然占有很大優(yōu)勢。
但與此同時(shí)，從深層次分析可以看出，我國挖掘機(jī)行業(yè)整體水平相對仍處于市場劣勢，與外資品牌仍有一定的差距。比較突出的是，國產(chǎn)品牌的溢價(jià)能力與外資相比相差較大，毛利水平只有日資、美資的50%~60%，資金周轉(zhuǎn)率最多達(dá)到外資的80%，生產(chǎn)效率最多達(dá)到日企的50%。代理商也是制約我國挖機(jī)行業(yè)發(fā)展的一個(gè)軟肋，外資品牌多年來積累掌握了大部分優(yōu)秀的代理商，弱小的代理商成為本土企業(yè)發(fā)展的瓶頸和風(fēng)險(xiǎn)源。目前，我國工程機(jī)械代理商有幾千家，但是規(guī)模普遍偏小，基本都是一家代理商經(jīng)營多個(gè)品牌，只經(jīng)營單一品牌的代理商數(shù)量很少。當(dāng)前困擾我國工程機(jī)械代理商的一些問題主要突出表現(xiàn)在員工素質(zhì)問題、下屬機(jī)構(gòu)管理問題、市場的惡性競爭和資金回收問題，這些問題，也不同程度存在于我國挖掘機(jī)行業(yè)代理商之中。
風(fēng)險(xiǎn)相伴相隨
李宏寶認(rèn)為，目前，我國挖掘機(jī)行業(yè)存在的主要風(fēng)險(xiǎn)體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面。一是行業(yè)自身層面。主要表現(xiàn)在，巨大產(chǎn)能以及產(chǎn)能釋放帶來的市場風(fēng)險(xiǎn)攀升，降價(jià)風(fēng)險(xiǎn)正在逐步積累；企業(yè)自律能力偏低，零首付、延長付款周期、無限制的服務(wù)承諾、惡意詆毀競爭對手等行為屢屢發(fā)生。根據(jù)行業(yè)內(nèi)五家標(biāo)桿企業(yè)上市公司2011年年報(bào)及2012年半年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，5家公司2011年底應(yīng)收賬款合計(jì)比2010年增長了94%，多家公司應(yīng)收賬款增長率在90%左右，相比較于同時(shí)期約30%的銷售增長率，應(yīng)收賬款增長遠(yuǎn)超預(yù)期。到2012年，行業(yè)中多數(shù)公司應(yīng)收賬款增長超過50%，部分公司甚至超過100%。2013年以來，情況雖然有所好轉(zhuǎn)，但是仍應(yīng)引起充分重視。下游客戶逾期率高，導(dǎo)致企業(yè)債權(quán)違約率上升；產(chǎn)品庫存量依然較大，終端用戶對購買新機(jī)的信心不足；需求復(fù)蘇低于預(yù)期，原材料價(jià)格上升，新產(chǎn)品贏利能力降低等等。
二是外部環(huán)境的影響。這主要體現(xiàn)在煤炭、鋼鐵、房地產(chǎn)等與工程機(jī)械聯(lián)系緊密的行業(yè)發(fā)展對挖掘機(jī)行業(yè)產(chǎn)生的影響。如作為工程機(jī)械設(shè)備需求“大戶之一”的煤炭行業(yè)，在經(jīng)過一系列整合后，其生產(chǎn)作業(yè)模式逐漸朝現(xiàn)代化、自動(dòng)化發(fā)展，導(dǎo)致對挖掘機(jī)等工程機(jī)械的需求大幅下降。近日，國務(wù)院又下發(fā)了《大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃》，要求到2017年，煤炭占中國能源的消費(fèi)比重降低到65%以下，這將對挖掘機(jī)的需求起到抑制作用。
在鋼鐵方面，目前，中國的粗鋼總產(chǎn)能約在10億噸，但2013年以來，國內(nèi)的鋼材市場需求疲軟，鋼廠為了保護(hù)已有的市場份額，又不愿首先減產(chǎn)，一系列因素疊加，使國內(nèi)鋼材價(jià)格持續(xù)下行。市場需求緩慢，而供應(yīng)又相對充足，導(dǎo)致國內(nèi)的鐵礦石廠開采意愿極低，進(jìn)而影響到對挖掘機(jī)等設(shè)備的需求。
此外，國家相關(guān)政策方面的不確定性，投資及信貸的大幅下滑以及房地產(chǎn)等基礎(chǔ)建設(shè)投資低于預(yù)期等因素，都對挖掘機(jī)行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展帶來了風(fēng)險(xiǎn)。
應(yīng)對之策
李宏寶認(rèn)為，要避開現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)層次上的惡性競爭，使挖掘機(jī)行業(yè)獲得新的增長點(diǎn)，應(yīng)從創(chuàng)新著手，將短期和長期目標(biāo)相結(jié)合，從而使得我國挖掘機(jī)行業(yè)能揚(yáng)長避短，鞏固住既有優(yōu)勢，并取得更好發(fā)展。
綜合來看，挖掘機(jī)行業(yè)要注意防范風(fēng)險(xiǎn)，建立良好的風(fēng)險(xiǎn)評估與應(yīng)對機(jī)制，提高相關(guān)企業(yè)的抗市場沖擊能力，主要通過以下幾方面進(jìn)行。
第一，及時(shí)調(diào)整企業(yè)經(jīng)營策略，強(qiáng)化投資和并購管理。所有的投資和并購都應(yīng)該轉(zhuǎn)向技術(shù)升級、產(chǎn)業(yè)升級和商業(yè)模式的升級。同時(shí)還要控制好企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債率，在財(cái)務(wù)上留出大一點(diǎn)的空間。這一經(jīng)驗(yàn)在鄰國的日本有著成功案例。20世紀(jì)90年代后半期，日本進(jìn)入低速增長期。經(jīng)濟(jì)增長的放緩和投資的大幅削減，使日本國內(nèi)市場需求下滑。在此期間，日本國內(nèi)工程機(jī)械企業(yè)都進(jìn)行了經(jīng)營體制改革和強(qiáng)化，尤其是強(qiáng)化了財(cái)務(wù)體制和成本管理，嚴(yán)格清查保有的工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)的投資效率。這些，助推日本工程機(jī)械完成產(chǎn)業(yè)升級，提升全球競爭力。
第二，加強(qiáng)現(xiàn)金管理、鞏固現(xiàn)金鏈條，強(qiáng)化應(yīng)收賬款的管理。
第三，推動(dòng)企業(yè)機(jī)制的轉(zhuǎn)換和管理的到位，提升企業(yè)抗市場沖擊的能力，為企業(yè)的長期發(fā)展打好基礎(chǔ)。李宏寶認(rèn)為，需要通過技術(shù)、產(chǎn)品和商業(yè)模式的創(chuàng)新，來重新塑造企業(yè)競爭力的基礎(chǔ)，以此來達(dá)到抗風(fēng)險(xiǎn)的目的。這包括要培養(yǎng)企業(yè)自身的核心競爭力，全力促進(jìn)企業(yè)的自主創(chuàng)新，下大決心建立自主研發(fā)體系，使企業(yè)在技術(shù)上真正強(qiáng)大起來。
第四，要積極開拓國際市場。國外挖掘機(jī)械市場需求潛力巨大，而國內(nèi)挖掘機(jī)行業(yè)的結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩已是定局，因此出口成為拉動(dòng)中國挖掘機(jī)新增銷售的重要力量。依照日本工程機(jī)械全球化發(fā)展的背景和經(jīng)驗(yàn)，日元升值、貿(mào)易摩擦和成本上升是直接觸發(fā)點(diǎn)，而海外廣闊的市場需求則是最根本的原動(dòng)力。這些因素也正是中國挖掘機(jī)行業(yè)進(jìn)行全球化發(fā)展的直接或間接動(dòng)力。
第五，要支持和幫助國產(chǎn)零部件企業(yè)發(fā)展，這是提高挖掘機(jī)企業(yè)核心競爭力的關(guān)鍵。這主要包括鼓勵(lì)國內(nèi)零部件廠商研發(fā)和制造，主機(jī)企業(yè)予以積極配合和復(fù)制；依靠主機(jī)制造企業(yè)自身雄厚實(shí)力，獨(dú)立或者合作發(fā)展零部件體系；積極爭取國際知名零部件廠商在中國建造獨(dú)資或者合資工廠，解決零部件交貨、成本、技術(shù)支持等關(guān)鍵問題；樹立本土零部件的標(biāo)桿企業(yè)，積極爭取國家政策對零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支持等等。