【原料新聞】
國(guó)際煤價(jià)降幅收窄 進(jìn)口煤價(jià)大幅下跌
本周，進(jìn)口煤市場(chǎng)到岸價(jià)降幅進(jìn)一步擴(kuò)大。近期，進(jìn)口煤市場(chǎng)價(jià)格倒掛現(xiàn)象凸顯，整體成交冷清。澳洲動(dòng)力煤報(bào)價(jià)持續(xù)下跌，據(jù)稱有國(guó)內(nèi)貿(mào)易商甩賣5月份的貨盤(pán)。印尼煤方面集中到貨情況比較明顯。前期因?yàn)榈缆凡粫秤绊懗隹诘挠∧崦?，?月份集中到貨，供大于求的情況下，貿(mào)易商只能爭(zhēng)相降價(jià)出售。預(yù)計(jì)煤價(jià)將繼續(xù)保持下行的趨勢(shì)。
煤炭行業(yè)：銷售利潤(rùn)回升勿忘去產(chǎn)能
2017年一季度，中經(jīng)煤炭產(chǎn)業(yè)景氣指數(shù)為109.5，比去年四季度上升13.6點(diǎn)，連續(xù)4個(gè)季度呈現(xiàn)快速回升勢(shì)頭。從景氣值看，一季度中經(jīng)煤炭產(chǎn)業(yè)景氣度處于自2012年一季度以來(lái)的最高點(diǎn)，也明顯高于2012年至2016年的平均值。在總體態(tài)勢(shì)好轉(zhuǎn)的背后，煤炭產(chǎn)業(yè)的盈利狀況備受關(guān)注。根據(jù)中經(jīng)煤炭產(chǎn)業(yè)景氣指數(shù)的監(jiān)測(cè)，經(jīng)初步季節(jié)調(diào)整，一季度煤炭行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)788.4億元，去年同期為虧損16.7億元;煤炭銷售利潤(rùn)率為10.0%，去年同期為-0.3%。這一銷售利潤(rùn)率水平，同樣創(chuàng)下了自2012年一季度以來(lái)的最高水平，也比全部工業(yè)平均銷售利潤(rùn)率高出4.1個(gè)百分點(diǎn)。
大秦線2016年煤炭發(fā)送量占全國(guó)鐵路煤炭發(fā)送量的20.5%
大秦鐵路26日晚間發(fā)布的2016年年報(bào)顯示，2016年公司貨物發(fā)送量占全國(guó)鐵路貨物發(fā)送量的13.4%，公司煤炭發(fā)送量占全國(guó)鐵路煤炭發(fā)送量的20.5%，分別較上年下降2.8個(gè)百分點(diǎn)和3.4個(gè)百分點(diǎn)，仍在全國(guó)鐵路貨運(yùn)市場(chǎng)中占有重要地位，但大宗貨物運(yùn)量下滑、新線分流競(jìng)爭(zhēng)的影響有所顯現(xiàn)。
山西煤炭企業(yè)2016年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告發(fā)布
4月26日，山西煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)在太原召開(kāi)2016年度山西省煤炭企業(yè)社會(huì)責(zé)任報(bào)告發(fā)布會(huì)暨推進(jìn)信用等級(jí)評(píng)價(jià)會(huì)議。9家煤炭企業(yè)進(jìn)行了報(bào)告發(fā)布，其中履行社會(huì)責(zé)任成績(jī)突出的是中煤平朔煤炭集團(tuán)公司、山西晉能集團(tuán)公司、山西凱嘉能源集團(tuán)等企業(yè)。企業(yè)履行社會(huì)責(zé)任和推進(jìn)誠(chéng)信體系建設(shè)是社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系下促進(jìn)行業(yè)發(fā)展的兩項(xiàng)緊密相關(guān)的重大戰(zhàn)略。2016年度山西煤炭企業(yè)履行社會(huì)責(zé)任，為推進(jìn)煤炭企業(yè)改革和發(fā)展，提升煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平，積極推進(jìn)煤炭供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，在履行社會(huì)責(zé)任方面作出了積極貢獻(xiàn)，在行業(yè)誠(chéng)信體系建設(shè)方面取得了可喜成績(jī)。
圍追堵截中，煤炭需“清”裝前行
“世界能源發(fā)展面臨三大挑戰(zhàn)：一是能源穩(wěn)定性供應(yīng)的挑戰(zhàn)，二是生態(tài)環(huán)境破壞的挑戰(zhàn)，三是氣候變化帶來(lái)的挑戰(zhàn)。煤炭轉(zhuǎn)型趨勢(shì)不可逆轉(zhuǎn)。通過(guò)科技創(chuàng)新，煤炭清潔高效利用技術(shù)創(chuàng)新，是實(shí)現(xiàn)煤炭行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要途徑。”神華銷售集團(tuán)董事長(zhǎng)毛中勝說(shuō)。
5月請(qǐng)謹(jǐn)慎，鋼價(jià)反彈有隱患!
短暫的價(jià)格上漲，主導(dǎo)因素是節(jié)前補(bǔ)庫(kù)以及個(gè)別區(qū)域炒作預(yù)期，帶動(dòng)市場(chǎng)情緒向好，并非供需錯(cuò)配格局改善，供大于求的現(xiàn)狀依然顯著。對(duì)于五月份的行情，月初或短暫趨高;在環(huán)保限產(chǎn)緩解供應(yīng)壓力的前提下，下游需求逐漸復(fù)蘇，均衡供需關(guān)系，供應(yīng)和需求達(dá)到動(dòng)態(tài)平衡之前，市場(chǎng)震蕩弱穩(wěn)運(yùn)行概率較大。
注意!螺紋小反彈或已接近尾聲
螺紋鋼在短期反彈上行之后，還將大概率的繼續(xù)弱勢(shì)。五一放假來(lái)臨之際，短期受到下游一定的補(bǔ)庫(kù)需求，價(jià)格或許有支撐，但五一過(guò)后行情可能會(huì)繼續(xù)走弱。在行情未能穩(wěn)之時(shí)，建議不用去搶貨存庫(kù)存，低位庫(kù)存運(yùn)行，做好風(fēng)控措施，關(guān)注資金狀況，關(guān)注政策面的變動(dòng)。
下周鋼材各品種預(yù)判(5.01-5.05)
本周唐山鋼坯止跌反漲，目前較上周同期漲130至2850。本周鋼坯市場(chǎng)整體運(yùn)行尚可，本周二，周三價(jià)格大幅上漲，共計(jì)累漲150元，成品材成交順暢，鋼坯現(xiàn)貨成交較佳，期貨市場(chǎng)比較給力，市場(chǎng)整體交投氛圍火熱，然價(jià)格拉漲過(guò)多，下游需求畢竟有限，釋放能力不足，導(dǎo)致周四價(jià)格回落20元，坯商挺價(jià)賣貨，對(duì)后市較為看好，下周恰逢月初及五一小假，鋼廠資金較為寬松，且各品種庫(kù)存壓力得到緩解，部分商家會(huì)有補(bǔ)庫(kù)意愿，故預(yù)計(jì)下周鋼坯價(jià)格偏強(qiáng)運(yùn)行。
鋼市陸續(xù)復(fù)蘇 鐵礦石需求能否提振?
從下游成品材市場(chǎng)方面來(lái)看，本周(4.21-4.27)鋼坯價(jià)格累計(jì)上漲150元/噸，漲幅在5.5%。期螺價(jià)格不斷上漲，成交較前期有所好轉(zhuǎn)，更是給市場(chǎng)帶來(lái)了積極情緒。隨著下游鋼材市場(chǎng)價(jià)格的回調(diào)，鋼廠成交的好轉(zhuǎn)，供需矛盾將有所緩解。伴隨節(jié)后進(jìn)入五月份，下游部分鋼廠陸續(xù)進(jìn)入檢修，同時(shí)受環(huán)保限產(chǎn)影響，下游鋼材產(chǎn)量漲幅有限，對(duì)于原料端鐵礦石，仍將以維持低庫(kù)存為主，一定程度上削弱了鐵礦石的需求，從來(lái)對(duì)鐵礦石價(jià)格帶來(lái)一定的壓力，同時(shí)下游鋼材市場(chǎng)終端需求迎來(lái)一個(gè)傳統(tǒng)消費(fèi)淡季，需求偏弱，鋼材市場(chǎng)價(jià)格承壓，進(jìn)而影響鋼廠對(duì)原料端的采購(gòu)需求。如鋼材市場(chǎng)價(jià)格下跌，礦石價(jià)格也將隨之趨弱，震蕩下行。
一季度工企利潤(rùn)同比增28.3% 油煤鋼行業(yè)增速見(jiàn)頂回落
4月27日，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2017年1~3月份，全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)(以下簡(jiǎn)稱工企利潤(rùn))總額17043億元，同比增長(zhǎng)28.3%，增速比1~2月份回落3.2個(gè)百分點(diǎn)。但與2016年全年8.5%的增速相比，2017年一季度工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)增速恢復(fù)明顯。
中國(guó)已建成9個(gè)國(guó)家石油儲(chǔ)備基地 儲(chǔ)備原油3325萬(wàn)噸
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局：至2016年年中，我國(guó)建成舟山、舟山擴(kuò)建、鎮(zhèn)海、大連、黃島、獨(dú)山子、蘭州、天津及黃島國(guó)家石油儲(chǔ)備洞庫(kù)共9個(gè)國(guó)家石油儲(chǔ)備基地，利用上述儲(chǔ)備庫(kù)及部分社會(huì)企業(yè)庫(kù)容，儲(chǔ)備原油3325萬(wàn)噸。
【鋼價(jià)走勢(shì)】
四月份的尾巴來(lái)逆轉(zhuǎn)?五月行情怎么看?
短暫的價(jià)格上漲，主導(dǎo)因素是節(jié)前補(bǔ)庫(kù)以及個(gè)別區(qū)域炒作預(yù)期，帶動(dòng)市場(chǎng)情緒向好，并非供需錯(cuò)配格局改善，供大于求的現(xiàn)狀依然顯著。對(duì)于五月份的行情，月初或短暫趨高;在環(huán)保限產(chǎn)緩解供應(yīng)壓力的前提下，下游需求逐漸復(fù)蘇，均衡供需關(guān)系，供應(yīng)和需求達(dá)到動(dòng)態(tài)平衡之前，市場(chǎng)震蕩弱穩(wěn)運(yùn)行概率較大。
鋼廠檢修增多 原料低位震蕩
從4月底鋼價(jià)反彈和焦炭市場(chǎng)松動(dòng)來(lái)看，鋼廠來(lái)自于成本的壓力愈加明顯，5月份高爐檢修預(yù)計(jì)將有所增多，目前已有一些鋼廠(比如馬鋼、津西等)宣布了為期1個(gè)月以上的檢修計(jì)劃。同時(shí)，Shibor隔夜自4月13日起已連續(xù)11天上漲，資金面仍延續(xù)緊張局面。因此，在短期低位補(bǔ)庫(kù)行情結(jié)束后，原料市場(chǎng)仍將受制于供應(yīng)過(guò)剩和資金面的雙重壓力，鐵礦石、鋼坯反彈行情難以持久，5月份總體將呈小幅震蕩回升態(tài)勢(shì);煤焦局部市場(chǎng)有小幅調(diào)整的壓力，但因總體庫(kù)存相對(duì)偏低，預(yù)計(jì)調(diào)整幅度有限;廢鋼在電弧爐增產(chǎn)前難改偏弱格局，預(yù)計(jì)將以低位震蕩運(yùn)行為主。
基建不足憑 2017鋼市“熊途”漫漫
隨著一個(gè)環(huán)保利好消息的炒作，基建再度進(jìn)入到我們的視線：2017“一帶一路”國(guó)際合作高峰論壇將于5月14日-5月15日在北京舉行，多個(gè)國(guó)家的元首和政府首腦、聯(lián)合國(guó)等高管將出席會(huì)議。據(jù)悉為了保證空氣質(zhì)量，大會(huì)采取大規(guī)模的京津翼鋼廠限產(chǎn)政策，參考去年G20峰會(huì)大限產(chǎn)方案。基建在建筑鋼材下游需求中，僅僅占了25%左右，大頭依舊是房地產(chǎn)，即使今年的基建投資圓滿完成，也不過(guò)與去年相差無(wú)幾，但房地產(chǎn)的表現(xiàn)無(wú)疑將拖累鋼市需求，在產(chǎn)量難去的情況下，2017年鋼鐵行業(yè)的“熊市”已是板上釘釘。
下周鋼價(jià)走勢(shì)預(yù)警:環(huán)保助力 震蕩趨高
國(guó)內(nèi)鋼價(jià)在“金三銀四”消費(fèi)旺季大幅下跌，使得市場(chǎng)對(duì)5月份走勢(shì)普遍謹(jǐn)慎，需求的季節(jié)性趨弱以及利潤(rùn)高位刺激鋼廠全力生產(chǎn)建材，5月國(guó)內(nèi)鋼價(jià)仍將承壓。不過(guò)自4月下旬開(kāi)始國(guó)內(nèi)鋼鐵去產(chǎn)能及環(huán)保治理政策再次密集發(fā)力，5月份地條鋼清理專項(xiàng)督查將在全國(guó)開(kāi)展、華北地區(qū)滲坑污染整治不斷深入、一帶一路會(huì)議期間京津冀地區(qū)鋼廠將面臨環(huán)保限產(chǎn)，以及第三批中央環(huán)境保護(hù)督察工作全面啟動(dòng)等，或?qū)㈦A段性對(duì)國(guó)內(nèi)供應(yīng)形成一定影響，對(duì)鋼價(jià)走勢(shì)也將會(huì)持續(xù)形成提振。預(yù)計(jì)5月份鋼價(jià)或?qū)⒄鹗広吀摺?/p>
5月上旬沙鋼建材調(diào)價(jià)預(yù)警：成本支撐 政策小幅探漲
下旬沙鋼螺紋市場(chǎng)平均價(jià)格約在3250元/噸左右，而旬末上海沙鋼廠提價(jià)為3280元/噸，考慮到旬內(nèi)行情表現(xiàn)較好，然由于需求不足，整體成交情況一般，商家心態(tài)多觀望為主，鑒月初各方面壓力略有緩解，料下旬沙鋼政策螺紋或小漲50左右。
清除“地條鋼”限期降至 后續(xù)行情又有怎樣的趨勢(shì)?
在未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)，隨著地條鋼生產(chǎn)企業(yè)被清除，廢鋼價(jià)格或?qū)⒃俣认碌恍└郀t企業(yè)或?qū)⒓哟髲U鋼的應(yīng)用。這也就意味著鋼企的生產(chǎn)成本再次降低，而其成品材(建筑鋼材)的價(jià)格也就得不到原料的支撐。另外，由于現(xiàn)今不少省份和城市都出臺(tái)了房地產(chǎn)限購(gòu)、限售政策來(lái)約束不斷上漲的房?jī)r(jià)，那么房屋新增面積也就降下來(lái)了，對(duì)房地產(chǎn)上游建筑鋼材、水泥行業(yè)的發(fā)展起到了一定的消極作用，所以在今年的下半年建筑鋼材價(jià)格或難沖高。
【鋼廠新聞】
發(fā)改委：一季度鋼鐵行業(yè)運(yùn)行情況
一季度，全國(guó)粗鋼產(chǎn)量20110萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.6%，去年同期為下降3.2%;鋼材產(chǎn)量26295萬(wàn)噸，增長(zhǎng)2.1%，去年同期為零增長(zhǎng)。焦炭產(chǎn)量10705萬(wàn)噸，增長(zhǎng)4.7%，去年同期為下降8.9%。鐵合金產(chǎn)量825萬(wàn)噸，增長(zhǎng)2.8%，增速同比提高2.6個(gè)百分點(diǎn)。鋼材出口2073萬(wàn)噸，下降25%;進(jìn)口348萬(wàn)噸，增長(zhǎng)11.3%。鐵礦砂進(jìn)口27088萬(wàn)噸，增長(zhǎng)12.2%。焦炭出口200萬(wàn)噸，下降26.9%。
國(guó)資委：央企要打好鋼鐵煤炭去產(chǎn)能攻堅(jiān)戰(zhàn)
國(guó)資委副主任孟建民充分肯定了中央企業(yè)2016年鋼鐵煤炭去產(chǎn)能工作取得的明顯成效。一是提前超額完成目標(biāo)任務(wù)。二是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整取得重大進(jìn)展。三是企業(yè)富余職工得到妥善安置。四是積極探索資產(chǎn)債務(wù)處置辦法。五是鋼鐵煤炭業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)狀況明顯好轉(zhuǎn)。
日照建起綠色鋼廠，環(huán)保投資64.7億元占項(xiàng)目總投資的1/7
一座現(xiàn)代化的綠色環(huán)保鋼鐵強(qiáng)企正在宜居城市山東省日照市拔地而起。27日下午，“牢記總書(shū)記囑托 奮力走在前列”——重大工程建設(shè)巡禮媒體采訪活動(dòng)日照首站，走進(jìn)日照鋼鐵精品基地。據(jù)悉，日照鋼鐵精品基地項(xiàng)目環(huán)保投資達(dá)到64.7億元，投資項(xiàng)目涵蓋廢氣治理、廢水治理、噪聲治理、固廢處理、余熱利用、環(huán)境綠化等內(nèi)容。環(huán)保執(zhí)行最嚴(yán)“標(biāo)準(zhǔn)”，整個(gè)廠區(qū)廢水循環(huán)利用，向“零”排放目標(biāo)邁進(jìn)。
重慶鋼鐵重申重組方案較復(fù)雜 獲債權(quán)人對(duì)公司提出重整
重慶鋼鐵(01053)公布，此次籌劃的重大資產(chǎn)重組方案較為復(fù)雜，擬置入的重慶渝富資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理集團(tuán)有限公司主要資產(chǎn)涉及到相關(guān)監(jiān)管政策的要求，擬置入資產(chǎn)方案能否滿足A股及h股市場(chǎng)兩地監(jiān)管要求存在較大不確定性。此外，此次擬置出鋼鐵資產(chǎn)涉及債務(wù)規(guī)模大，債權(quán)人眾多，涉訴債務(wù)情況復(fù)雜，擬置出方案能否與主要債權(quán)人達(dá)成一致意見(jiàn)也存在較大不確定性。