一、宏觀要聞

1、發(fā)改委：1-10月全社會(huì)累計(jì)完成貨運(yùn)量同比增5.5%

據(jù)有關(guān)部門統(tǒng)計(jì)，1-10月全社會(huì)累計(jì)完成貨運(yùn)量436.44億噸，同比增長5.5%。其中，鐵路累計(jì)完成貨運(yùn)量35.42億噸，同比增長6.4%；公路累計(jì)完成貨運(yùn)量339.63億噸，同比增長5.2%；水路累計(jì)完成貨運(yùn)量61.32億噸，同比增長6.5%；民航累計(jì)完成貨運(yùn)量611萬噸，同比增長1%。

2、生態(tài)環(huán)境部：重污染天氣期間將對(duì)企業(yè)實(shí)行“差異化減排措施”

生態(tài)環(huán)境部新聞發(fā)言人劉友賓在新聞發(fā)布會(huì)上表示，《關(guān)于加強(qiáng)重污染天氣應(yīng)對(duì)夯實(shí)應(yīng)急減排措施的指導(dǎo)意見》從工業(yè)設(shè)備、污染治理技術(shù)、無組織管控、監(jiān)測(cè)監(jiān)控水平、排放限值、運(yùn)輸方式等方面，對(duì)鋼鐵、焦化等15個(gè)重點(diǎn)行業(yè)進(jìn)行績效分級(jí)，將重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)分為A、B、C三個(gè)等級(jí)，本著“多排多減、少排少減、不排不減”的原則，在重污染天氣期間采取差異化減排措施。A級(jí)企業(yè)及保障、豁免類企業(yè)在重污染天氣預(yù)警期間，將免除停限產(chǎn)措施、減少監(jiān)督檢查頻次，避免“劣幣驅(qū)逐良幣”。

3、鄭商所：純堿期貨自12月6日起上市交易

鄭商所公告，純堿期貨自12月6日（星期五）起上市交易，純堿期貨上市當(dāng)日漲跌停板幅度為合約掛牌基準(zhǔn)價(jià)的±8%，交易保證金為5%；純堿期貨交易手續(xù)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)為3.5元/手，日內(nèi)平今倉交易手續(xù)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)為3.5元/手。

4、生態(tài)環(huán)境部蘇克敬：“十三五”以來全國關(guān)停涉重金屬企業(yè)1300余家

生態(tài)環(huán)境部土壤生態(tài)環(huán)境司司長蘇克敬表示，生態(tài)環(huán)境部著重從兩方面開展工作，一是強(qiáng)化污染源頭防控， “十三五”以來，全國關(guān)停涉重金屬行業(yè)企業(yè)1300余家，實(shí)施重金屬減排工程900多個(gè)，重金屬等污染物排放得到有效控制；二是推進(jìn)農(nóng)用地安全利用，配合農(nóng)業(yè)農(nóng)村部開展農(nóng)用地分類管理和受污染耕地安全利用工作。目前來看，到2020年底受污染耕地安全利用率達(dá)到《土壤污染防治行動(dòng)計(jì)劃》90%左右的目標(biāo)預(yù)期可以實(shí)現(xiàn)。

5、商務(wù)部：前三季中國跨境電商零售進(jìn)口同比增長超30%

商務(wù)部電子商務(wù)和信息化司副司長賈舒穎29日在“一帶一路”電子商務(wù)國際合作高峰論壇上表示，跨境電商推動(dòng)我國外貿(mào)提質(zhì)升級(jí)，商務(wù)大數(shù)據(jù)對(duì)重點(diǎn)電商零售進(jìn)口平臺(tái)監(jiān)測(cè)顯示，今年前三季度，跨境電商零售進(jìn)口同比增長超過30%，促進(jìn)了貿(mào)易進(jìn)口，并助力國產(chǎn)品牌“出海”。

6、全球經(jīng)濟(jì)增速或繼續(xù)放緩 美聯(lián)儲(chǔ)年內(nèi)將再降息

全球經(jīng)濟(jì)增速未來12個(gè)月將進(jìn)一步走弱，原因在于全球貿(mào)易局勢(shì)、經(jīng)濟(jì)政策的不確定性以及美國逐漸減弱的財(cái)政刺激。預(yù)計(jì)美國明年的經(jīng)濟(jì)增速只有1.0%，歐元區(qū)2020年經(jīng)濟(jì)增速僅為1.0%，且制造業(yè)繼續(xù)萎縮，尤其是德國。利率政策方面，預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將在2020年底前再降息1至2次，歐洲央行則大概率維持其當(dāng)前利率政策不變，新興市場(chǎng)國家貨幣政策則將轉(zhuǎn)為擴(kuò)張性政策。未來10年全球其他市場(chǎng)股市或比美國市場(chǎng)更具吸引力。

7、上海銀行間同業(yè)拆放利率

隔夜Shibor報(bào)2.3560%，上漲27.80個(gè)基點(diǎn)；7天Shibor報(bào)2.6070%，上漲1個(gè)基點(diǎn)；3個(gè)月Shibor報(bào)3.0170%，上漲0.10個(gè)基點(diǎn)。

8、人民幣匯率

人民幣中間價(jià)報(bào)7.0298，下調(diào)27點(diǎn)，上一交易日中間價(jià)報(bào)7.0271，在岸人民幣上一交易日收?qǐng)?bào)7.0328。

在岸人民幣11月29日16:30收盤上漲，美元兌人民幣報(bào)7.0261，較上一交易日下跌67點(diǎn)，成交量為272.61億美元

9、國內(nèi)股市

上證指數(shù)周五收盤下跌0.61%，下跌17.71點(diǎn)，報(bào)2871.98點(diǎn)；

深證成指周五收盤下跌0.42%，下跌39.98點(diǎn)，報(bào)9582.16點(diǎn)；

滬深300股指周五收盤下跌0.87%，下跌33.63點(diǎn)，報(bào)3828.67點(diǎn)；

創(chuàng)業(yè)板指周五收盤下跌0.53%，下跌8.89點(diǎn)，報(bào)1664.90點(diǎn)

10、歐美股市

道瓊斯指數(shù)周五收盤下跌112.59點(diǎn)，跌幅0.40%，報(bào)28051.41

標(biāo)普500指數(shù)周五收盤下跌12.65點(diǎn)，跌幅0.40%，報(bào)3140.98點(diǎn)

納斯達(dá)克指數(shù)周五收盤下跌39.70點(diǎn)，跌幅0.46%，報(bào)8705.18點(diǎn)

歐洲泛歐績優(yōu)300指數(shù)周五收盤下跌0.31%

英國富時(shí)100指數(shù)周五收盤下跌0.72%

德國DAX指數(shù)周五收盤持平

法國CAC指數(shù)周五收盤下跌0.1%

西班牙IBEX指數(shù)周五收盤下跌0.3%

二、行業(yè)要聞

有色金屬

1、倫敦金屬交易所（LME）庫存

11月29日LME銅庫存減1575噸至208625噸。LME鋁庫存增41350噸至1271650噸。LME鉛庫存減475噸至67150噸。LME鋅庫存減450噸至59350噸。LME錫庫存增35噸至6500噸。LME鎳庫存增738噸至68280噸。

2、上期所有色金屬倉單日?qǐng)?bào)

11月29日上期所銅增加1126噸至59594噸；上期所鋁減少3025噸至67033噸；上期所鉛持平至28962噸；上期所鋅減少76噸至21103噸；上期所錫增加10噸至2966噸；上期所鎳減少60噸至35569噸

3、本周有色金屬上期所庫存

本周上期所銅庫存較上周減14845噸至120192噸；上期所鋁庫存較上周減24963噸至245824噸；上期所鉛庫存較上周增1757噸至36914噸；上期所鋅庫存較上周減3938噸至45772噸；上期所錫庫存較上周增113噸至3664噸；上期所鎳庫存較上周減122噸至36030噸。

4、四川廣元中孚電解鋁項(xiàng)目今日投產(chǎn)

據(jù)悉四川廣元中孚年產(chǎn)能25萬噸（320KA×282臺(tái)）電解鋁于今日投產(chǎn)，該項(xiàng)目系河南中孚鋁業(yè)有限公司產(chǎn)能置換所得，配套建設(shè)高純鋁標(biāo)錠、高精線材、棒材、板帶生產(chǎn)線和科技研發(fā)中心，預(yù)計(jì)2020年3月開始有加工產(chǎn)品投放市場(chǎng)。

5、廣元中孚高精鋁材有限公司25萬噸電解鋁項(xiàng)目通電投產(chǎn)

11月29日，廣元中孚高精鋁材有限公司年產(chǎn)25萬噸電解鋁項(xiàng)目正式通電投產(chǎn)，預(yù)計(jì)2020年1季度完成全部達(dá)產(chǎn)目標(biāo)。2019年3月27日，廣元中孚年產(chǎn)25萬噸綠色鋁材項(xiàng)目在廣元經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)隆重舉行開工儀式，進(jìn)入全面建設(shè)階段。

鋼鐵市場(chǎng)

1、一大批巨型鋼鐵項(xiàng)目落地，廣西鋼鐵產(chǎn)能兩年內(nèi)有望翻倍
廣西一批超級(jí)鋼鐵項(xiàng)目正密集落地。河北津西、九江線材近期先后將重大鋼鐵項(xiàng)目落戶廣西防城港市、梧州市，兩項(xiàng)目年產(chǎn)能均超千萬。不僅如此，去年下半年起，包括柳鋼等多家廣西鋼企也新增了鋼鐵項(xiàng)目。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前廣西每年鋼鐵產(chǎn)量不超4000萬噸，如上述規(guī)劃如期落地，到2021年，廣西每年鋼產(chǎn)能預(yù)計(jì)在目前基礎(chǔ)上至少增加6730萬噸，實(shí)現(xiàn)翻倍。

2、打造千億級(jí)現(xiàn)代鋼鐵產(chǎn)業(yè)集群，福建在行動(dòng)
從最新的產(chǎn)能置換方案可以看出，福建大東海實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司和福建億鑫鋼鐵有限公司將承接福建鑫海冶金有限公司、河北前進(jìn)鋼鐵集團(tuán)有限公司、河北苗氏集團(tuán)德普鋼鐵有限公司、福建億鑫鋼鐵有限公司的產(chǎn)能，新建5座高爐、4座轉(zhuǎn)爐，合計(jì)煉鐵產(chǎn)能571萬噸、煉鋼產(chǎn)能488.33萬噸。

3、國家煤礦安監(jiān)局將開展為期3個(gè)月的煤礦安全集中整治
國家煤礦安全監(jiān)察局11月28日發(fā)布《國家煤礦安全監(jiān)察局關(guān)于開展煤礦安全集中整治的通知》，決定自即日起，開展為期3個(gè)月的煤礦安全集中整治。

三、期貨收盤

1、原油價(jià)格

布倫特原油期貨收跌1.44美元，跌幅2.25%，報(bào)62.43美元/桶；

WTI 1月原油期貨收跌2.94美元，跌幅5.06%，報(bào)55.17美元/桶

2、黃金價(jià)格

COMEX 2月黃金期貨收漲0.5%，報(bào)1460.80美元/盎司，11月份累跌3.5%，創(chuàng)9月份以來最大單月跌幅。 COMEX 3月白銀期貨收漲0.8%，報(bào)17.055美元/盎司，11月份累跌5.6%。 NYMEX 1月鉑金期貨收漲0.5%，報(bào)900美元/盎司。 COMEX 3月銅期貨收漲0.8%，報(bào)2.696美元/磅。

3、基本金屬

隔夜LME金屬漲跌互現(xiàn)，期銅收盤報(bào)5879.5美元/噸，跌0.16%。期鋁收盤報(bào)1760美元/噸，漲0.09%。期鉛收盤報(bào)1944.5美元/噸，漲0.1%。

期鋅收盤報(bào)2276.5美元/噸，跌0.02%；期錫收盤報(bào)16495美元/噸，漲0.52%；期鎳收盤報(bào)13665美元/噸，跌2.32%。

4、鐵礦石螺紋鋼、焦煤焦炭

國內(nèi)夜盤焦炭2001合約跌1.99%，報(bào)1820.5元/噸；焦煤2001合約漲0.2%，報(bào)1230元/噸。

國內(nèi)夜盤鐵礦石2001合約跌1.94%，報(bào)633元/噸；螺紋2001合約跌1.27%，報(bào)3572元/噸。

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